中信证券:库存见底,复苏渐进,电子板块关注国产、安卓、AI三条主线

浏览次数: 38 发布者: jyjc68
有效期至: 长期有效 发布时间: 2023-10-12 08:40
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中信证券研报表示,2023年四季度,看好电子行业温和复苏态势中的结构性主线机会。行业在三季度逐渐行至去库尾声,渐进开启补库周期。2023年四季度电子板块有望受益于低基数效应而表现出同环比增长,信心逐渐回归,部分高景气细分板块(如安卓链复苏、创新产品发布等)、国产替代公司有望表现突出。因此,建议四季度基于行业复苏、业绩改善的基准逻辑,并重点关注三条主线:一、上游国产替代持续,关注订单释放及扩产节奏,二、下游创新强化复苏,关注结构创新拉动换机周期,三、AI创新云应用涌现,终端静待打磨和品牌卡位。
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